Revista Industriei de Constructii din Romania

Autor: Andreea Ceasar

Publicat: Joi, 22/09/2011 - 11:48

Se investesc milioane de euro in piata de vopsele in speranta ca vanzarile vor veni in cele din urma din cele mai neasteptate domenii.

Exista peste 80.600 de imobile construite pana in 1992, potrivit unui recensamant din 2000, imobile ce au nevoie de reabilitare termica urgenta mai ales din cauza ca Guvernul nu va mai subventiona energia termica pentru populatie decat pentru cei cu venituri mici. De aici si interesul, si asteptarile ridicate ale producatorilor de termosisteme si de vopsele ce spera ca acest segment de piata sa creeze suficienta cerere pentru supravietuirea si profitul tuturor jucatorilor.

Poveste de succes?

Legea fatadelor, programul de reabilitare a blocurilor de locuinte, obligativitatea de reabilitare a 3% din suprafetele cladirilor publice in fiecare an, cu scopul scaderii consumului de energie si dorinta de reamenajare a locuinteor par sursele cele mai interesante de clienti pentru producatorii de vopsele si termosisteme. „Intrarea in vigoare a legii fațadelor si demararea programului de reabilitare a blocurilor de locuințe ar putea avea intr-adevar efecte pozitive asupra pieței de profil si poate conduce la accelerarea cresterii, insa trebuie sa fim realisti si sa ne temperam asteptarile intrucat o astfel de masura nu poate sa revigoreze singura o industrie care de doi ani inregistreaza scaderi consecutive”, spune realist Adrian Mitea, Business Unit Manager al Kraft Paints Romania.

Si din pacate, cifrele oficiale tind sa strice aceasta iluzie. Potrivit Ministerului Dezvoltarii, in cazul „Programului national multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte conform OUG 18/2009”, doar un numar de 1.103 blocuri au fost finalizate in perioada 2009-2011, urmand ca pana la sfarsitul lui 2011 sa se finalizeze alte 253. O cifra infima fata de necesarul real. In plus, un numar de 22 de obiective publice au fost consolidate in patru ani (2007-2011) si doar sase cladiri de locuit multietajate incadrate in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public au fost finalizate in intervalul 2009-2011.

In ciuda interesului crescut atat din partea producatorilor de termosisteme, cat si al asociatiilor, si in ciuda cadrului legislativ care a extins categoriile de lucrari de reabilitare termica eligibile pentru creditarea cu garantie guvernamentala si dobanda subventionata, pana la sfarsitul lui august o singura asociatie din tara a obtinut un credit pentru reabilitarea termica a blocului cu dobanda suportata de Guvern. Un bloc din Cluj-Napoca. „Complexitatea unui astfel de dosar nu e usoara, trebuie sa se discute cu toti oamenii din bloc, e nevoie de suportul a 90% din locatari. Dar oamenii au inteles ca rata bancara este mai mica decat eficienta pe care o obtin“, a declarat Dan Andrusca, reprezentantul Deko Professional, societate care manageriaza proiectul.

La un astfel de ritm, e greu de crezut in oportunitatile create de programele guvernamentale. Si totusi luna trecuta a aparut pe piata unul dintre cei mai importanti furnizori de termosisteme, dupa ce producatorul de adezivi si vopsele Adeplast a investit patru milioane de euro pentru o capacitate de productie polistiren de 700.000 de metri cubi. „Izolarea blocurilor la nivel national este un proiect care abia a inceput in Romania si care va dura multi ani. Din acest motiv cererea de polisiren va fi in crestere de la an la an. Astfel, am semnat recent cu CEC Bank „Parteneriatul pentru termoizolarea Romaniei”, un proiect vast care se adreseaza direct proprietarilor si asociatiilor de locatari”, considera Marcel Barbut, omul din spatele investitiilor.

Achizitii, reveniri si investitii

Dintr-un motiv solid sau pur si simplu din cauza unor asteptari marete piata de vopsele a devenit in 2011 una dintre cele mai interesante pentru investitori. Dupa ce grupul german Meffert, unul dintre cei mai importanti producatori de vopsea din Europa, a vandut in 2005 facilitatile de productie din Romania pentru circa 20 de milioane de euro, acelasi fond cu cifre anuale de 285 milioane de euro se intoarce pe piata locala in 2011 cu forte noi. „In luna august a anului trecut a expirat intelegerea de cinci ani pentru utilizarea brandului Dufa de catre Advent, cumparatorul sau. Deoarece am constatat ca notorietatea Dufa este inca foarte mare, dorim sa profitam de oportunitatea puternica de pe piata”, declara acum cateva luni Liviu Stan, managing partner al Dufa Tec, companie care readuce produsele grupului german pe piata locala.

Dieter Meffert, CEO al grupului german, sustine aceasta decizie: „Suntem convinsi ca sectorul constructiilor va inregistra o crestere in perioada urmatoare si am decis ca nu trebuie sa asteptam, putand profita de revenirea cererii de materiale de constructii”. Astfel, Dufa Tec asteapta de la 2011 o cifra de afaceri de 3,5 milioane de euro, dupa ce din august anul trecut, cand societatea a inceput sa vanda pe piata, importatorul a comercializat produse de 550.000 de euro.

Ba mai mult, piata a aflat de o achizitie ce a avut loc in 2010, tranzactia dintre Atlas Polonia si producatorul local de vopsele si adezivi Cesal Oradea fiind tinuta secret pana la mijlocul anului curent. „In fata noastra au stat si stau investitii importante”, a declarat Gadalean Ioan, directorul general al Cesal SA. „Pana la sfarsitul verii vom finaliza doua programe de investitii care vor duce la cresterea capacitatii de productie mortare uscate pe platforma Cesal din Oradea la 75.000 tone/an, respectiv la cresterea capacitatii de productie vopsele lavabile si tencuieli umede la 10.000 tone/an”, a precizat acesta. Atlas detine 13 unitati de productie in Polonia unde lucreaza peste 2.000 de angajati, are unitati de productie in Bielorusia si centre de distributie in Rusia, Lituania si Letonia.

„Interesul Atlas in compania romaneasca a survenit unei analize indelungate a pietei romanesti”, a precizat Henryk Siodmok, presedintele Atlas Polonia, care a ajuns la concluzia ca: „Romania este o tara in plin proces de dezvoltare si, de aceea, ne asteptam la o reluare a cresterii la fel de accelerata ca inaintea crizei economice”, a adaugat Siodmok.

Compania Arcon, producator de sisteme de hidroizolatii si termoizolatii, a investit un milion de euro in extinderea gamei de produse oferite de companie, la inceputul anului aceasta intrand si ea pe piata vopselelor. La momentul actual producatorul are o capacitate de productie de 900.000 tone de polistiren expandat si aproximativ 12.000 de tone de vopsele si tencuieli, telul companiei fiind acela de a livra solutii complete de termosisteme. La acest moment Arcon nu produce adezivi, insa apeleaza la firme ce produc si pentru private label, rezolvand astfel aceasta problema. Dupa intrarea pe acest segment, Arcon mizeaza pe o crestere cu 15% a cifrei de afaceri in 2011. „Fabrica de vopsele este precum un copil, care trebuie sa creasca”, a declarat Ioan Titeiu, directorul general al societatii. Anul trecut Arcon a inregistrat o cifra de afaceri de 24 milioane de euro, in crestere cu 17% fata de 2009, aproximativ 55% din venituri fiind datorate comercializarii membranelor bituminoase.

O piata variabila

In lipsa unei evaluari corecte si profunde, estimarile privind dimensiunea pietei sunt creative. Asociatiei Industriei Vopselelor din Romania vorbeste de o piata de 250 milioane de euro in 2010, cu 80 milioane mai mica decat in 2008. Jucatorii vorbesc despre valori cuprinse intre 130 si 180 milioane de euro in 2010, fata de 230 milioane de euro estimate in 2008. Insa, singura variabila importanta cu adevarat este cea referitoare la procentul de crestere sau scadere resimtit de fiecare producator in parte.

„Conform datelor noastre, valoarea pietei romanesti de vopsele a ajuns in 2010 la circa 138 milioane de euro, iar pentru anul in curs estimam o scadere cu peste 5%, pana la circa 130 de milioane de euro. Piața vopselelor a fost puternic afectata de ultimii trei ani de criza, iar estimarile de crestere pentru 2011 sunt inca foarte reduse”, considera Adrian Mitea, Business Unit Manager al Kraft Paints Romania, ce asteapta pentru acest an o cifra de afaceri de 6 milioane de euro incluzand exporturile, in crestere cu 20% comparativ cu anul trecut.

Pesimismul il pastreaza si Aliz Kosza, director executiv al companiei Fabryo Corporation. „Cred ca piata vopselelor decorative va continua declinul, urmand sa scada cu 10% in acest an. Previziunile nu sunt pozitive nici pentru anul 2012, cand estimez ca va fi consemnata o stagnare a pietei“.

In schimb, mai nou-intrati pe piata par mai optimisti. „Piata produselor premium a suferit o scadere in ultimii ani, insa nu la fel de mare ca piata produselor economice si mainstream, scaderea fiind de aproximativ de 15%. Comparativ cu 2010, vanzarile noastre din prima jumatate a anului au inregistrat o usoara crestere. Speram sa pastram acest trend si in a doua jumatate a anului”, spune Marius Pintea, reprezentantul Akzo Nobel Romania.

Daniel Guzu, propietatul societatii Duraziv estimeaza o crestere a incasarilor totale cu 30% fata de anul anterior pana la 18 milioane de euro pe fondul diversificarii portofoliului de materiale (din care trei noi sortimente de vopsea lavabile pentru interior) si datorita cresterii ponderii renovarilor in volumul total al lucrarilor de constructii. In acest moment, vopselele reprezinta o pondere de 7,5% in cifra de afaceri a firmei.

Cresterea de 15% a pretului materiei prime ajunge la clientii finali
„Principalele probleme pentru producatorii de vopsea raman in continuare scaderea puterii de cumparare a populatiei si prabusirea sectorului imobiliar, efect dublat si de scumpirea materiilor prime care a afectat toți jucatorii de profil”, sustine Adrian Mitea, Business Unit Manager al Kraft Paints Romania.

In fapt, pe o piata in scadere o crestere a pretului produselor pare o mutare gresita, dar potrivit Asociatiei Industriei Vopselelor din Romania (AIVR) si producatorii de profil se confrunta cu o crestere de circa 15% a pretului materiilor prime pe care nu o pot suporta pentru mult timp, mai ales deoarece costurile cu materiile prime reprezinta cel putin 50% din costurile finale ale producatorilor de lacuri si vopsele. Scumpirea are drept cauza deficitul sporit de materii prime, pe fondul cresterii cererii pentru aceste materiale din partea altor industii decat cea a vopselelor, dar si din partea pietelor in curs de dezvoltare din afara Europei. „Intr-o piata, unde preturile tuturor componentelor unei constructii au scazut, preturile materiilor prime in industria vopselelor au crescut cu 20% in decembrie 2010 comparativ cu decembrie 2009. Producatorii de vopsele au fost obligati sa suporte peste 10% din cresterea medie, in timp ce inregistreaza o reducere a marjei brute si, in consecinta, o scadere a nivelului de profitabilitate“, a declarat Zoltan Jakab, presedinte al AIVR. Declaratia lui Zoltan Jakab este completata de cea a directorul general al Consiliul European al Vopselelor si Cernelurilor de Tipar, Van der Meulen: „Inceputul lui 2011 nu arata insa niciun semn de imbunatatire, ba chiar dimpotriva, pe frontul materiilor prime si al ambalajelor au fost anuntate noi cresteri de preturi.“

Producatorii de lacuri si vopsele nu pot inlocui materiile prime care lipsesc sau cele care au inregistrat cresteri semnificative de pret cu materii de calitate mai proasta, si nici nu pot absorbi in totalitate asemenea cresteri, din acest motiv, transfera o parte din costuri catre consumatorul final care anul acesta a indentificat cresteri de 5-10% la vopsea.
„Din pacate preturile materiei prime au crescut si probabil vor creste in continuare, la fel si costurile legate de transport, de aceea am efectuat o crestere a preturilor in prima jumatate a anului”, concluzioneaza Marius Pintea, director de vanzari al Akzo Nobel.

Testul comparativ
Marii producatori cauta diferite strategii pentru a-si face cunoscute produsele, dar si pentru a evidentia diferenta de calitate dintre produsele proprii si cele ale concurentei. In acest sens, acestia investesc in showroomuri de prezentare. Anul acesta, producatorul Policolor isi extinde reteaua de magazine proprii in toata tara, astfel pe langa cele trei magazine din Bucuresti, Policolor va fi prezent in trei mari orase - Constanta, Timisoara si Iasi. Aici clientii ar gasi promotii si oferte speciale, precum si servicii de consultanta si transport.

Concurenta sa directa, Fabryo Corporation nu se lasa mai prejos, anuntand pentru 2011 investitii totale de 400.000 de euro in zece magazine de vopsele si alte materiale de constructii realizate in franciza ce vor purta numele de „Renovis”. Suprafata medie a spatiilor branduite este de 150-180 mp. In prezent, exista trei astfel de magazine in franciza in Bucuresti, in zonele Pantelimon, Obor si Lizeanu, insa pana la sfarsitul anului reteaua ar urma sa se extinda si in alte orase din tara. „Avem in plan sa deschidem zece astfel de magazine in 2011, orasele vizate fiind Brasov, Targu-Mures si Cluj-Napoca. Deja alte trei spatii au fost identificate“, a precizat Aliz Kosza, directorul companiei Fabryo Corporation.

O investitie importanta de 400.000 de euro a inaugurat la mijlocul acestui an in Bucuresti si distribuitorul Akzo Nobel Romania, parte a grupului olandez cu acelasi nume. Showroomul are o suprafata de circa 200 mp in care viitorii clienti primesc sfaturi practice si tehnice, precum si expertiza arhitectilor si a designerilor.
Oricare ar fi investitiile in acest sens, mesterul si clientul final au insa ultimul cuvant de spus in favoarea vanzarilor unui concurent de pe piata. In functie de calitate, de cost si de solutiile oferite.