Revista Industriei de Constructii din Romania

Autor: Andreea Ceasar

Publicat: Joi, 04/02/2010 - 18:25

Previziuni pentru cererea de otel In UE 27+3 In perioada 2006 - 2015.

S-a observat ca domeniile cele mai vulnerabile la criza financiara sunt productia de eletrocasnice, industria chimica si industria auto. In plus, domeniul constructiilor civile si infrastructura sunt din ce in ce mai dominate si dependente de programele stimulative ale statului. Astfel, cererea de otel depinde in mare parte de stimulentele statului si de mersul altor industrii. In UE, producatorii si distribuitorii de produse de otel suporta cu greu scaderile de 40-50% si cauta solutii pentru a face fata fluctuatiei valutare, cererii mici sau stocurilor care-si pierd din valoare. Globalizarea economiei mondiale face ca toate tarile si respectiv toate filialele sa sufere de aceeasi problema la intensitati diferite.

Cererea de otel pe industria constructiilor se va mentine scazuta chiar si in 2015
Benedikt Zeumer, director la compania de consultanta McKinsey & Co, pe divizia Metals and Mining, previzioneaza pentru perioada octombrie 2009 – ianuarie 2009 ca principala problema cu care se vor confrunta companiile va fi constrangerea data de lipsa lichiditatii pe piata (care se va manifesta prin dificultati in a obtine finantare si o volatilitate ridicata a costului si a disponibilitatii creditarii). Pe o perioada medie de 3-12 luni, Zeumer vede insa probleme cauzate de finantare, pentru ca aceasta va fi mai nesigura ca oricand. In aceste conditii, planurile de investitii si creditul pentru consumatori vor fi afectate. Pe termen lung, Zeumer prevede o diminuare a puterii investitorilor, o schimbare in comportamentul consumatorilor (printr-o crestere a ratei economiilor), un rol mai important al guvernelor in economie, precum si o tendinta de impotrivire la globalizare. “In 2007 vorbeam la nivel global de o cerere istorica de otel atat pentru constructiile rezidentiale (in America de Nord si Europa de Vest), cat si din partea investitiilor in infrastructura (in Europa de Est si America de Nord), sau din directia constructiilor comerciale. Aceasta cerere balon acum s-a spart, lasand in urma distribuitori si producatori cu stocuri imense” , a detaliat Zeumer situatia producatorilor si distribuitorilor de otel si produse din otel. Acesta a concluzionat ca piata nu va incepe sa-si revina mai devreme de sfarsitul anului 2010. Conform tabelului, cererea in UE 27+3 din 2009 comparativ cu 2008 a scazut cu 30%, iar in 2010 aceasta va creste la 158 milioane tone, departe de cele 205 milioane tone cat era cererea in 2007. De fapt, din graficul estimativ cererea de otel nu va ajunge nici in 2015 la valoarea din 2007, asteptandu-se ca aceasta sa fie cu 14% mai mica decat in anul de boom. Cea mai drastica scadere se observa la cererea din industria constructiilor care in 2009 a scazut cu 32% fata de cea din 2007. Cererea de otel pe industria constructiilor se va mentine scazuta chiar si in 2015, cand va fi cu 13% mai mica fata de cererea corespunzatoare domeniului in 2007.

In plus, se asteapta ca in Europa de Est cererea de otel pentru constructiile comerciale si pentru cele industriale si de birouri sa scada in 2010 - 2011 in cel mai fericit caz cu 12% si in cel mai nefericit caz cu 40% in principal din cauza ca vor fi putine proiecte noi date in constructie. In Europa vestica in cel mai bun caz cererea de otel va scadea cu 14%, iar in cel mai rau caz cu 28%.

Solutii aplicabile pentru problemele distribuitorilor de otel
Conditiile actuale ale pietei nu permit unei companii crearea unui buget avand la baza experienta precedenta privind cererea pietei, pentru ca fata de alte crize economice, prezenta criza are de a face si cu globalizarea.

Astfel compania trebuie ajustata la o piata noua si la necesitatile ei. “Pentru a face acest lucru o companie trebuie sa rationalizeze stocurile la alte nevoi, precum si valoarea stocului ar trebui micsorata. De asemenea, platforma logistica ar trebui ajustata la noile nevoi. Modelul “hub and spoke” (un model de transport caracterizat de una sau mai multe locuri centrale, fiecare conectata la niste locuri „secundare”) poate fi unul demn de urmat in aceasta perioada. Aceste masuri ar trebui sa aiba un impact de 1-2% reflectat in venit. In plus, cred ca firmele de profil ar trebui sa fie interesate de serviciile cu valoare adaugata, care sunt esentiale pentru mentinerea clientului (care se adauga incercarilor de reducere a preturilor produselor). Degeaba reduci pretul daca nu ai cui sa reduci”, a adaugat Benedikt Zeumer, director la Metals and Mining, McKinsey & Co. “Cele mai importante costuri care afecteaza distribuitorii de otel sunt: costurile de transport, costurile de depozitare si costurile operationale. Intr-un studiu realizat de McKinsey 45% dintre distribuitori au redus costul operational, iar 30% fie si-au adaptat portofoliul, fie si-au reorganizat compania”, a declarat Georges Kirps, vicepre­sedintele asociatiei Eurometal.

Georges Kirps sustine insa ca ar trebui vazuta si partea plina a paharului. Exista alte piete care ar trebui sa fie de interes pentru producatorii si distribuitorii de otel precum: domeniul distributiei de apa, un domeniu estimat global la 6,5 -7,5 miliarde de dolari ce creste anual cu 5% ce are nevoie de tevi si tuburi, motoare, sisteme de control, statii de desalinizare, sisteme de pompare. Energia eoliana ar trebui, de asemenea, sa fie de interes, fiind o piata globala de 3,0 - 3,5 miliarde de dolari si are o crestere anuala de 10%. Langa aceste doua piete de nisa se mai afla cea a energiei solare, care creste rapid (crestere anuala de 50%), precum si segmentul transportului feroviare cu o valoare de 11 miliarde de dolari pe piata globala si cu o crestere anuala de 3%.

“Situatia din Romania nu e diferita de cea din Europa de Vest. Aveti aceleasi probleme in ceea ce priveste consumul de otel pentru constructiile rezidentiale, iar lucrarile pe infrastructura sunt putine. Totusi industria auto pozitioneaza mult mai bine Romania. Despre 2010, tot ce pot sa spun este ca se va caracteriza prin “sange, truda, lacrimi si sudoare”. Multa sudoare si lacrimi. Este posibil ca piata sa se miste la inceputul anului 2010, insa lucrurile nu-si vor reveni dupa parerea mea mai devreme de 2010”, a declarat Georges Kirps, vicepresedintele Eurometal pentru Constructiv.

Sperante vin din partea constructiilor civile
In trimestrul patru al anului 2009 se asteapta o crestere in sectorul constructiilor in China, UE, USA, Rusia si in Orientul Mijlociu datorita investitiilor guvernamentale in infrastructura. Rusia, China si Orientul Mijlociu asteapta o crestere de 5%, in timp ce UE doar o crestere de 2%.

Daca in 2009 piata rezidentiala a scazut in UE cu -11,3% si cea de constructii nerezidentiale cu -8,1%, iar constructiile civile au fost pe plus (+1,3%), in anul 2010 piata rezidentiala va scadea doar cu -0,7%, cea de nerezidential cu 4,3%, iar constructiile civile vor fi in crestere cu +2,7%. In 2011, toate segmentele vor fi in crestere, insa din nou, cea mai importanta crestere o reprezinta constructiile civile +3,6%, in timp ce constructiile rezidentiale vor avea o crestere de +1,8%.

Situatia consumului la nivel local
Daca in 2004 consumul de otel brunat era in Romania la 274,3 kg/capita, treptat acesta a crescut pana in 2006, cand a atins 287 kg/capita. In 2007 a inceput sa scada, atingand 284,1 kg/capita, iar in 2008 a ajuns la aproximativ 227,8 kg/capita. Consumul de otel finisat a crescut mult mai puternic, de la 124,2 kg/capita in 2004 la 284,1 in 2007. In 2008 acesta a scazut cu 3%. In 2008 fata de 2007, productia de produse plate a scazut cu 22%, la 2,862 mii tone, in timp ce exportul de astfel de produse s-a redus cu 18%, iar importul a crescut cu 20%. In trimestrul unu si doi al anului 2009, scaderea s-a produs in cazul productiei cu 50% fata de aceeasi perioada a anului precedent, exportul s-a diminuat cu aproximativ 40% pe aceeasi perioada, iar importul s-a diminuat de data aceasta cu 39%. In 2008, productia de produse lungi a scazut cu doar 4%, exportul a crescut cu 4%, iar importul a crescut si el cu 22%. La inceputul anului 2009, productia de otel de produse lungi a scazut comparativ cu aceeasi perioada cu -53%, exportul cu -30%, iar importul cu -36%. In 2008 productia de tuburi si tevi din otel a scazut fata de 2007 cu procente mult mai mici decat in cazurile mentionate mau sus, respectiv o scadere de doar 9%, iar exportul a scazut doar cu 7%. In prima jumatate a anului productia de tuburi si tevi din otel a ajus la pragul minim de 162.6 mii tone, exportul a ajuns la doar 146,6 mii tone, iar importul la 90,6 mii tone. “Problemele pe care le intampina producatorii de otel din Romania se refera in primul rand la lipsa de incredere fata de poten­tialii clienti, mai ales ca sunt numeroase exemple in care clientii fie nu si-au platit facturile voit, fie au intrat in faliment. In al doilea rand, schimbul valutar fluctuant ce deter­mina o instabilitate a pretu­rilor are un efect negativ asupra afacerii distribuitorilor. Daca in general europenii au probleme cu cererea, noi avem si cu schimbul valutar”, a subliniat Costel Miron, directorul general al Mairon Galati. El a adaugat ca distribuitorii nu reusesc sa-si acopere costurile cu logistica. “Avem, in definitiv, trei probleme esentiale: cat cumparam, ce marja de profit sa avem si cui sa vindem”, a conchis Costel Miron.